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诸葛亮（唐国强饰）奏请蜀王，再次伐魏。蜀军攻打陈仓城久攻不下。姜维出计自己诈降曹真，诱其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有诈，请命出战，被擒获。司马懿出计可让曹真镇守要道，待蜀军粮尽自退，并请魏王以诏书下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮说此计出于司马懿，日后只有他能抵御蜀军。曹真听罢很是不服，假借粮草诱蜀军来劫，趁机偷袭蜀营。诸葛亮将计就计大胜魏军。魏王派张郃去助阵曹真。魏延斩了陈仓守将，曹真闻之忧患成疾，回洛阳休养。司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国，只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓，正逼近长安，便命司马懿去退敌。司马懿知道曹真对自己有成见，请求魏王不要直接授大都督之印，而是亲自看望曹真，说蜀军来犯，自己难挡重任，且言词谦诚。曹真明白其意，也为不听司马懿之计深感愧疚，希望以国事为重，将大印交与司马懿。司马懿出计派两名大将去解边城之困，被诸葛亮猜到，败退而归。司马懿又命张郃等夜袭蜀营，又被诸葛亮猜到。张郃杀出重围，诸葛亮感叹其勇。